외환 crm 시스템

Forex CRM.
Trader 's Room에는 외환 브로커가 판매 리드를 받고 필요에 따라 상담원을 지원할 수있는 CRM (Customer Relationship Management System)이 포함되어 있습니다. 일단 가입하면 거래자, IB 및 기타 유형의 사용자가 중개업자와 상호 작용합니다. 즉, 인출 요청 및 기술적 인 문제에 참석합니다. 우리의 커스텀 로직은 Trader 's Room 내에서 모든 리드 또는 계정 내역을 추적하고 특정 작업에 대해 조치가 취해질 필요가있을 경우 상담원에게 알려줍니다.
CRM 기능 선택 :
Bill이 귀하의 웹 사이트에있는 문의 양식을 작성합니다.
Jake는 관리자 설정에 따라 웹 사이트 리드를 받고 있습니다.
그는 Trader 's Room에서 Bill에게 바로 응답 할 것입니다.
Bill은 라이브 계정을 등록하기로 결정합니다.
Jake는 CRM으로부터 알림을받습니다.
그는 Bill의 정보를 검토하고 그의 신청을 승인 할 것입니다.
Bill은 연습 데모 계정을 원합니다.
Jake는 Bill의 애플리케이션 정보를 볼 수 있습니다.
이제 Bill에게 연락하여 나중에 라이브 계정에 잠재적으로 관심이 있는지 확인할 수 있습니다.
빌은 IB가되기를 원합니다.
David는 파트너쉽을 담당합니다.
그는 Bills의 IB 등록 요청에 참석할 것입니다.
빌은 귀하의 웹 사이트에있는 MAM 등록 양식을 작성합니다.
Jacob은 MAM 요청을 담당합니다.
그는 Bill의 신청서를 검토하고 승인하여 중개 웹 사이트에서 계정 통계를 게시합니다.
Bill은 다른 Money Manager에 투자하기로 결정합니다.
Jacob은 요청 투자에 대한 책임이 있기 때문에.
그는 CRM으로부터 알림을 받고 계약을 승인했습니다.
빌은 최근 이사를 가졌고 집 주소를 업데이트해야합니다.
제이크가 그 서류들을 받았어.
그는 이제 Trader 's Room에서 Bill의 프로필을 업데이트 할 것입니다. Trader 's Room은 모든 Bill의 MT4 계정으로 업데이트를 푸시합니다.
Bill은 다른 MT4 계정을 열기로 결정했습니다.
데이빗이 통보를받습니다.
그러나 그는 아무 것도 할 필요가 없으며 단지 그의 기록에 불과합니다.
빌이 이익을 냈어.
Jacob은 이러한 유형의 요청을 담당합니다.
그는 철수 요청을 승인하고 Bill에게 은행 송금을 진행합니다.
Bill은 MT4 계정 중 하나에서 다른 MT4 계정으로 자금을 이체합니다.
Jake는 자금 이체의 역사에 액세스 할 수 있습니다.
그는 나중에 Bill의 계정에서 이러한 유형의 활동을 참조 할 수 있습니다.
Bill은 방금 자신의 거래 계좌로 전자 입금을했습니다.
Jake는 지불 내역을 모니터 할 수 있습니다.
그는 자신의 기록에 대한 CRM의 예금에 대한 통지를 받았습니다.
빌이 걱정됩니다.
Jake는 알림을 받고 문제에 참석합니다.
그는 Bill에게 응답하고 Trader 's Room에서 해결 된 문제를 마감합니다.
고객 사례.
... Kenmore Design은 보안 시스템을 개발하고 이미 사용중인 공급 업체를 통합 할뿐만 아니라 전체 백 오피스를 사용자 정의하여 고객에게 거의 안드로이드 사용자 친화적 인 학습 효과를 제공 할 수있었습니다. CRM은 우리 팀의 모든 구성원이 자신이해야 할 일을하고 있는지, 고객을 잊어 버리지 않았는지 확인하기 위해 경영진을 도왔습니다. 그 결과 우리는 지원 팀을 작게 유지하면서 고객 기반을 늘릴 수있었습니다. 이것은 자체적으로 4 개월 이내에 새로운 백 오피스를 지불하게됩니다.
지원은 끝내 주셨습니다. 전체 팀 & # 8230; 나머지는 읽으십시오.
전화 : + 1-617-381-4865.
솔루션.
MT4 및 MT5 서버, 상인, 관리자 및 로고는 MetaQuotes 소프트웨어의 상표입니다.

Forex 중개인을위한 CRM 101.
Forex Brokerage에서 CRM 사용이 중요한 이유.
Forex Retail Brokers의 경우 CRM 기술은 크고 작은 Forex 중개 회사의 성공을 위해 매우 중요하며 비즈니스를 성장시키고 비용을 줄이며 기존 고객을 유지하는 데 도움이됩니다.
지난 몇 년 동안 CRM 방법론 개념이 변경되어 점점 더 많은 Forex CRM 공급 업체, 통합 업체 및 기술 공급 업체가 Forex 업계에서 CRM 솔루션을 만들고 사용자 지정하여 조직의 다른 시스템에 통합 할 수있게되었습니다.
LXCRM은 LXSuite 솔루션의 일부이며 Microsoft Dynamics CRM을 기반으로하는 솔루션 중 하나입니다. LXCRM의 주요 초점은 Forex Brokers입니다. 거래 계좌 개설, Mt4 Trading Platform과의 금전 거래 통합과 같은 일상적인 활동을 지원하기 위해 제작되었습니다. LXCRM은 대량 우편 발송, 제휴 관리 및 리드 스크리닝 시스템과도 통합됩니다. 우리는 현재 CRM 2011로 이전하는 과정에 있으며 Trading Platform, Phone & amp; SMS 통합.
Forex 업계에서는 LXCRM과 같은 CRM 솔루션의 이러한 사용자 정의가 즉시 'Trading Platform Integration'이라는 단어를 사용합니다. 이 개념을 xRM - 확장 관계 관리 : CRM 시스템을 적용하여 고객 그 이상을 관리합니다.
Microsoft Dynamics를 Forex CRM의 기반으로 선택하는 이유는 무엇입니까?
Microsoft Dynamics는 Microsoft Framework를 기반으로하므로 xRM 솔루션 및 통합 도구에 대한 오늘날 시장에서 가장 적합한 솔루션입니다. Microsoft Dynamics를 Forex Brokerage CRM 솔루션으로 사용하면 Forex 중개업에 상당한 이점이 있습니다.
향상된 자동화.
Microsoft Dynamics의 기본 제공 워크 플로우 엔진을 사용하여 고객의 비즈니스 모델 (즉, 리드가 x 일 이상 연락되지 않은 경우 전환 소유자에게 전송)에 따라 비즈니스 로직 규칙을 사용자 정의 할 수 있습니다.
빠른 배포.
CRM이 패키지 솔루션의 일부인 경우 배포 프로세스가 빠르고 깨끗합니다. Microsoft Dynamics 플러그인 기능을 사용하면 CRM 2011에 대해 이미 개발 된 바로 사용 가능한 솔루션을 개발 및 / 또는 취득 할 수 있습니다.
다중 시스템 통합.
API를 사용하여 다른 시스템에 연결하는 것이 그 어느 때보 다 쉽고 빠릅니다.
Microsoft Dynamics 보안 역할을 사용하여 필드 수준 보안 (보기 / 편집 권한) 및 필드 감사 내역을 즉시 사용할 수 있으므로 데이터가 안전하게 보호됩니다.
Microsoft Dynamics CRM 2011의 사용자 인터페이스는 친숙하고 Microsoft Office 응용 프로그램을 사용하는 모든 사용자가 쉽게 사용할 수 있습니다.
Forex 중개 회사 CRM을 사용하여 보존력을 향상시킵니다.
Forex Brokerage CRM 솔루션의 가장 중요하고 중요한 이점은 효율적인 고객 유지 프로세스입니다. Forex CRM 솔루션의 유일한 목적은 브로커 CRM 사용자가 더 많은 거래자를 유지할 수 있도록하고 권한을 부여하는 것입니다. 강력한 CRM 핵심 시스템과 거래 플랫폼 통합의 결합은 그 차이를 만들 것입니다. 거래 플랫폼 통합과 비즈니스 논리 규칙 (Microsoft Dynamics 작업 흐름 엔진 사용)을 사용자 정의하는 것은 Forex 중개인을위한 매우 강력한 보존 도구를 만들 수 있습니다.
한 줄의 코드를 작성하지 않고 (또는 개발을 기다리지 않고도) 거래 플랫폼에서 CRM에 보낸 Margin Call 이벤트에 대한 이해 관계자 (보유자, 보존 관리자, 상인)에게 알림을 사용자 정의 할 수 있다고 가정 해보십시오. Margin Call 통합 기능이 개발되면 CRM 내에서 데이터를 사용하고 다른 비즈니스 규칙을 사용자 정의해야합니다. 이 사용자 지정 비용은 0에 가깝기 때문에 (Microsoft Dynamics Workflow Engine은 즉시 사용 가능합니다) 마음을 바꿀 수도 있습니다!
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저자에 대하여 : Erez Shilon.
Erez Shilon은 수년 간의 CRM 및 비즈니스 프로세스 관리 경험을 갖춘 LXCRM 제품 관리자입니다.
그가 LXCRM을 미세 조정하지 않을 때, Erez는 자유 시간 깊은 바다 다이빙을 즐기고 있습니다.
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귀하의 중개를 위해 LXCRM이 어떻게 작동하는지 5 가지 방법이 있습니다.
카테고리.
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프런트 엔드.
FX는 사회 거래.
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Forex CRM 시스템
현대적이고 고객 중심의 Traders Room / Client Area와 완전히 통합 된 Forex Brokerages 및 White Label을위한 강력한 Forex CRM / Back Office 시스템입니다. MetaTrader 4 및 MetaTrader 5와 양방향 통합.
정교한 도구로 규정 준수, 규정 준수, 고객 및 IB에 대한 이해를 돕고 최고의 디지털 경험을 제공하여 회사를 유지하십시오.
유연하고 사용자 정의가 가능한 CRM.
Syntellicore는 높은 수준의 고객 경험에 전념하는 Forex Brokers 및 White Label 전용으로 개발 된 유연한 CRM 시스템입니다. 경제적 인 솔루션 인 Syntellicore는 정확한 비즈니스 모델에 맞게 사용자 정의 할 수 있으며 기존 절차와 일치하도록 최적화 할 수 있습니다. Syntellicore는 거래 플랫폼 (예 : MT4 / 5)과 완벽하게 통합됩니다.
통합 된 클라이언트 영역.
또한 고객의 Area / Mobile Responsive Trader의 Room / IB Area와 최신 모바일 반응 형 CMS-Drivem 웹 사이트가 번들로 제공됩니다. Syntellicore CRM은 기존 웹 응용 프로그램, 거래 플랫폼 및 PSP와 통합 할 수 있습니다. 우리는 경쟁에 대비하여 귀중한 이점을 제공하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다.
빠른 링크.
사무실 위치.
키프로스 - 니코 시아 사무실 :
1, Diogenous Street, Block A
5 층, Engomi.
전화 : +357 22 427900.
팩스 : +357 22 426010.
키프로스 - Limassol Office :
Agias Filaxeos 88,
자 보스 시티 센터.
사무실 402 (4 층)
전화 : +357 25 252225.
영국 - 런던 사무소 :
전화 : +44 20 8370 7037.
팩스 : +44 20 8370 7021.
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